NanoXplore clôture un placement par prise ferme de 25 728 840 $ sous la dispense pour financement de l’émetteur coté

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MONTRÉAL, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « société ») (TSX : GRA; OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, est heureuse d’annoncer la clôture d’un placement privé précédemment annoncé par prise ferme (le « placement ») en vertu duquel elle a émis 10 720 350 actions ordinaires du capital de la société (les « actions ordinaires ») au prix de 2,40 $ par action ordinaire (le « prix d’offre »), pour un produit brut total de 25 728 840 $, ce montant incluant l’exercice partiel de l’option des preneurs fermes (telle que définie ci-dessous).

Le placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes »), codirigé par Ventum Financial Corp., à titre de teneur de livres unique, et Cormark Securities Inc.

La société prévoit utiliser le produit net du placement pour soutenir sa croissance future en investissant dans l’expansion du graphène sec, ainsi que pour ses besoins généraux et son fonds de roulement.

Le placement a été complété en vertu de la dispense « pour financement de l’émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, telle que modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »).

Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement sont immédiatement librement négociables et ne sont pas assujetties à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

En contrepartie de leurs services, les preneurs fermes ont reçu des honoraires en espèces équivalant à 5 % du produit brut de l’offre, sous réserve d’une réduction à l’égard des ventes effectuées auprès des investisseurs figurant sur une liste du président.

Martinrea International Inc. (« Martinrea »), un initié de la société, a souscrit à 2 343 750 actions ordinaires dans le cadre du placement, pour un montant de 5 625 000 $. Les détails complets de cette opération seront divulgués sur le Système électronique de divulgation des initiés (SEDI) à l’adresse www.sedi.ca.

La participation de Martinrea au placement est considérée comme une « opération entre parties liées » au sens du Règlement multilatéral 61-101 – Protection des porteurs minoritaires dans les opérations particulières (« MI 61-101 »). La société s’est appuyée sur les dispenses prévues aux sections 5.5(a) et 5.7(1)(a) du MI 61-101 concernant la participation d’une partie liée au placement, étant donné que ni la juste valeur marchande (telle que déterminée selon le MI 61-101) de l’objet de la transaction, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de la transaction, ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la société (telle que déterminée selon le MI 61-101). Aucun nouvel initié et aucun actionnaire de contrôle n’ont été créés dans le cadre de la réalisation du placement. Une déclaration de changement important n’a pas été déposée 21 jours avant la clôture u placement, car les détails relatifs à la participation de l’initié n’étaient pas connus à ce moment-là.

Un document d’offre relatif au placement peut être consulté sous le profil de la société à l’adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site internet de la société à l’adresse https://nanoxplore.ca/. La clôture du placement reste conditionnelle à l’approbation finale de la Bourse de Toronto.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat et il n’y aura aucune vente de titres dans quelque territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, notamment aux États-Unis. Les titres offerts dans le cadre du placement n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières de quelque État que ce soit, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à, ou pour le compte ou le bénéfice de, personnes des É.-U. (au sens du règlement S pris en application de la loi de 1933), à moins d’être inscrits en vertu de la loi de 1933 et des lois étatiques applicables, ou de bénéficier d’une dispense d’inscription.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune garantie ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierre Yves Terrisse
Vice-président Développement corporatif
py.terrisse@nanoxplore.ca
Tel: 1 438 476-1965

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